Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом глубоких чувств.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор некогда пересекался в московских кругах.
