Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предвидит трагического исхода.
В воздухе витает напряжённость, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся беду. Лермонтов и Мартынов, некогда неразлучные, теперь стоят по разные стороны баррикады. Их судьба уже предрешена, но окружающие продолжают верить в лучшее, не осознавая, что роковой час неумолимо приближается.
