В эту ночь, когда граница между мирами истончается, по городу бродит клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым часом его безумие нарастает, превращая безобидные шутки в смертельную опасность для всех встречных.
Никто не знает, что движет этим существом в ярком костюме, но его смех звучит как предсмертный хрип. Даже случайные прохожие становятся мишенями для его изощрённых игр. Город замирает в ужасе, ведь в эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности.