Царь твёрдо намерен выдать свою дочь Забаву за Поля — красавца и наследника богатств Полкана. Однако сама царевна мечтает о браке по любви, и её сердце не лежит к расчётливому жениху. Внезапная встреча с простым матросом Иваном, честным и душевным, переворачивает все планы. Иван покоряет Забаву искренностью, а Поля, привыкшего к интригам, это приводит в ярость.
Пользуясь тёмной магией и богатством, Пол стремится устранить соперника и завладеть короной. Но на стороне Ивана — верные волшебные существа, чистая любовь и светлая мечта. Противостояние сил тьмы и добра разворачивается, и от исхода этой борьбы зависит не только судьба Забавы, но и будущее всего царства.
