Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни исцеляют у колдунов, а все беды списывают на ведьминскую порчу. Где-то в чащобе бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Поначалу Егор скептически воспринимает местные легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом вглубь этой заколдованной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние верования и обычаи постепенно раскрывают перед ним иной мир, существующий по своим неведомым законам.
