В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — работали на местного авторитета Сергея Михайловича. После провала задания с химиком шеф дал им шанс реабилитироваться: нужно было отправиться в условленную контору и обменять чемодан с деньгами на партию белого порошка.
Однако на выходе из здания парней уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, превращая обычную сделку в смертельную ловушку.
