Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний, отражая страх и отчаянную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой пустыне становится испытанием, где реальность смешивается с мифами, а поиск дочери превращается в борьбу за выживание.
